Überblick
Klienten gesamt
248
+ 3 diesen Monat
Offene Aufgaben
37
12 fällig diese Woche
Fristen diesen Monat
14
3 kritisch
Dokumente (OCR)
1.842
98 % erkannt
| Nr. ↕ | Name ↕ | Rechtsform ↕ | Adresse ↕ | Ort ↕ | Module |
|---|
Neuer Klient
Stammdaten
Rechtsform
Name / Firma
UID-Nummer
Firmenbuchnr.
Anschrift
Straße & Nr.
PLZ
Ort
Land
Telefon
E-Mail
Module zuweisen
Bearbeitung
Zuständig
Wirtschaftsjahr
Klient seit
Markiert diesen Klienten als Kanzlei-eigenes Mandat
–
Buchhaltung
Laufende Buchführung, Belege, Auswertungen
Offene Stapel werden geladen…
Unverbuchte Belege werden geladen…
Stand wird geladen…
Jahresabschluss
Bilanz, GuV, EÜR, Buchungen
2024 in Bearbeitung
Fertigstellung ~ Q2 2026
Ausstehend: GuV, Anhang
Berichtsschreibung
Lageberichte, Wirtschaftsprüfung
Status: Aktuell
Letzter Bericht: Feb 2026
Nächste Frist: 30.06.2026
SEPA-Mandate – Kanzlei-Übersicht
Alle Lastschrift-Mandate aller Klienten · Anlage je Debitor erfolgt in der Buchführung (Stammdaten → Debitor → Lastschrift). Daten kommen live aus der Buchführung.
Klient:
–
| Klient | Debitor | Mandatsreferenz | IBAN | Art | Sequenz | Unterschrift | Status | Verfällt (36 Mon.) | Aktionen |
|---|
›
Buchhaltung
›
Sonnleitner Thomas
Buchungserfassung
Manuelle Buchungserfassung
Buchungssätze direkt eingeben
›
Digitale Belege
7 Belege zur Verarbeitung bereit
›
KI-Buchungsvorschläge
3 Vorschläge zur Bestätigung
›
Auswertungen
Betriebswirtschaftliche Auswertung
BWA laufend
›
Saldenliste
Konten & Salden aktuell
›
Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)
April fällig am 15.05.2026
›
Offene Posten
14 offene Posten · Debitoren & Kreditoren
›
›
Jahresabschluss 2024
›
Sonnleitner Thomas
Buchungen & Abschlussarbeiten
Abschlussbuchungen
Abgrenzungen, Rückstellungen, AfA
›
Abstimmungsarbeiten
Kontenabstimmung & Saldenbestätigung
›
Auswertungen
Bilanz
Aktiva & Passiva
›
Gewinn- & Verlustrechnung
§ 4 Abs. 3 / Betriebsvermögensvergleich
›
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (EÜR)
für Einnahmen-Ausgaben-Rechner
›
Aufgaben – folgt
Fristenkalender – folgt
Berichte – folgt
Kanzlei-Einstellungen
KI & API
Allgemein
Benutzer
Lizenz
Datensicherung
ℹ
Der Kanzlei-Key gilt für alle Mandanten. Die KI-Nutzung wird trotzdem pro Mandant protokolliert und kann separat abgerechnet werden.
Priorität & Fallback
1
Mandanten-eigener Key (BYOK)
wenn hinterlegt
2
Kanzlei-Key (dieser)
–
3
NOTA Goodie-Key
6 Monate kostenlos
KI-Nutzung laufender Monat
–
Anfragen gesamt
–
Mandanten aktiv
–
Kosten (est.)
Setup
Steuerzentrale Ihrer Kanzlei – konfigurieren Sie Ihre Plattform ganz nach Ihren Bedürfnissen.
KANZLEI-STATUS
Live
1
Unternehmen
4
Niederlassungen
15
Mitarbeiter
127
Akt. Klienten
12
Integrationen
Setup
Organisation
Organisation
Strukturieren Sie Ihre Kanzlei und bilden Sie Ihre Organisationsstruktur optimal ab.
Willkommen – richten wir Ihre Organisation ein
Beginnen Sie mit Ihrem Unternehmen. Darauf bauen Standorte, Kostenstellen und Teams auf.
0 von 7 Schritten
Struktur
Unternehmen
Kanzleimandant
Standorte
Kostenstellen
Personal & Zeit
Teams
Feiertagskalender
Arbeitszeitmodelle
Noch kein Unternehmen angelegt
Hinterlegen Sie die Stammdaten Ihrer Kanzlei – Name, Rechtsform, UID und Kammerzugehörigkeit. Diese bilden die Basis für alle weiteren Bereiche.
Empfohlene Reihenfolge
1Unternehmen
2Standorte
3Kostenstellen
4Teams
Setup
KI & Assistenz
KI & Assistenz
Verwalten und steuern Sie KI-Anbieter, Modelle, Wissensquellen, Budgets und Berechtigungen zentral.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
Nächste empfohlene Schritte
1
KI-Anbieter einrichten
Wählen Sie einen Anbieter aus, hinterlegen Sie den API-Key und aktivieren Sie die Verbindung.
offen / erforderlich
2
Standardmodell festlegen
Wählen Sie das Standardmodell für Ihre KI-Assistenten.
offen / erforderlich
3
Berechtigungen einrichten
Steuern Sie, welche Rollen auf welche KI-Anbieter und Datenklassen zugreifen dürfen.
empfohlen
Weitere Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Verwalten und organisieren Sie Prompts für Ihr Team.
Keine Vorlagen vorhanden
Öffnen →
Wissensquellen
Verknüpfen Sie relevante Wissensquellen.
Keine Wissensquellen angebunden
Verwalten →
Budget & Limits
Definieren Sie Budgets und Nutzungslimits.
Standardbudget aktiv
Bearbeiten →
KI-Berechtigungen
Vergeben Sie Rollen und Zugriffsrechte.
Keine Benutzer freigegeben
Verwalten →
Protokoll & Nutzung
Sehen Sie Nutzung und Aktivitäten ein.
Noch keine Nutzung vorhanden
Ansehen →
Setup
KI & Assistenz
KI-Anbieter / API-Keys
KI-Anbieter / API-Keys
Verbinden und verwalten Sie die KI-Dienste Ihrer Kanzlei. Wählen Sie Anbieter aus und hinterlegen Sie die technische Verbindung für die spätere Nutzung in Assistenz, Wissenssuche und Automatisierung.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
0
Verbundene
Anbieter
Anbieter
0
Aktive
Modelle
Modelle
0
Erfolgreiche
Verbindungstests
Verbindungstests
0
Standardanbieter
festgelegt
festgelegt
Verfügbare Anbieter
Aktueller Verbindungsstatus
Technische Verbindung, API-Key und Standardanbieter je KI-Dienst.
| Anbieter | Status | API-Key | Test | Standard |
|---|---|---|---|---|
OpenAI | Nicht verbunden | Nicht hinterlegt | Nicht getestet | Nein |
Anthropic | Nicht verbunden | Nicht hinterlegt | Nicht getestet | Nein |
Google Gemini | Nicht verbunden | Nicht hinterlegt | Nicht getestet | Nein |
Anbieter einrichten
So verbinden Sie einen Anbieter:
1Anbieter auswählen
2API-Key hinterlegen
3Verbindung testen
4Anbieter aktivieren
Priorität & Fallback
1
Mandanten-eigener Key (BYOK)
wenn hinterlegt
2
Kanzlei-Key (dieser)
nicht hinterlegt
3
NOTA Goodie-Key
6 Mo. kostenlos
Aktuell aktiv: NOTA Goodie-Key – kein Kanzlei-Key hinterlegt.
BYOK wird pro Mandant in Klient 360° verwaltet.
Setup
KI & Assistenz
API-Keys
API-Keys
Hinterlegen und verwalten Sie die Zugangsschlüssel Ihrer KI-Anbieter sicher und zentral. API-Keys werden für Verbindungen, Modelle und Assistenzfunktionen benötigt.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
0
Hinterlegte
API-Keys
API-Keys
0
Erfolgreiche
Verbindungstests
Verbindungstests
0
Aktive Anbieter
mit Key
mit Key
0
Standardanbieter
einsatzbereit
einsatzbereit
Verfügbare API-Keys
OpenAIKein Key hinterlegt
Hinterlegen Sie den API-Key für OpenAI, um Modelle und Wissensfunktionen dieser Plattform nutzen zu können.
API-KeyVerbindungstestModelle aktivierbar
Details ansehen →
AnthropicKein Key hinterlegt
Hinterlegen Sie den API-Key für Anthropic, um strukturierte Assistenz- und Analysefunktionen zu aktivieren.
API-KeyVerbindungstestModelle aktivierbar
Details ansehen →
Google GeminiKein Key hinterlegt
Hinterlegen Sie den API-Key für Google Gemini, um multimodale Assistenz-, Dokumentenanalyse- und Google-nahe KI-Funktionen zu aktivieren.
API-KeyVerbindungstestModelle aktivierbar
Details ansehen →
API-Keys hinterlegen
So hinterlegen Sie einen API-Key:
1Anbieter auswählen
2API-Key eintragen
3Verbindung testen
4Key sicher speichern
Sicherheit & Hinweise
Hinweise zur sicheren Speicherung von API-Keys sowie Empfehlungen zu Berechtigungen und Nutzung.
Setup
KI & Assistenz
Modelle & Einstellungen
Modelle & Einstellungen
Konfigurieren Sie Standardmodelle, Modellverhalten und zentrale KI-Einstellungen für Ihre Kanzlei. Wählen Sie geeignete Modelle für Assistenz, Wissenssuche und weitere Einsatzbereiche.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
0
Aktive
Modelle
Modelle
0
Standardmodelle
festgelegt
festgelegt
0
Einsatzbereiche
konfiguriert
konfiguriert
0
Modelle
einsatzbereit
einsatzbereit
Verfügbare Modellkonfigurationen
OpenAIKein Modell gewählt
Wählen Sie ein Modell für allgemeine Assistenz, Wissensabfragen und textbasierte Kanzleiunterstützung.
StandardmodellTemperaturMax. Tokens
Details ansehen →
AnthropicKein Modell gewählt
Wählen Sie ein Modell für strukturierte Antworten, längere Kontexte und Analysefunktionen.
StandardmodellTemperaturMax. Tokens
Details ansehen →
Google GeminiKein Modell gewählt
Wählen Sie ein Modell für multimodale Assistenz, Dokumentenanalyse und Google-nahe KI-Funktionen.
StandardmodellTemperaturMax. TokensMultimodal
Details ansehen →
Modelle einrichten
So konfigurieren Sie ein Modell:
1Modell auswählen
2Temperatur konfigurieren
3Max. Token festlegen
4Einstellungen prüfen
Setup
KI & Assistenz
Prompt-Bibliothek
Prompt-Bibliothek
Verwalten Sie wiederverwendbare KI-Prompts zentral für Kommunikation, Dokumente, Recherche und Qualitätsprüfungen in Ihrer Kanzlei.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
0
Eigene
Prompts
Prompts
0
Teamweit
freigegeben
freigegeben
0
Standard-
vorlagen
vorlagen
0
Zuletzt
genutzt
genutzt
So starten Sie
1Vorlage auswählen und übernehmen
2Anpassen und testen
3Für das Team freigeben
4Wiederverwenden und verbessern
Tipp: Halten Sie Prompts kurz, präzise und fügen Sie relevante Variablen hinzu.
Best Practices & Variablen
Verwenden Sie Variablen, um Eingaben wiederzuverwenden und Prompts flexibel zu gestalten.
Variablen-Beispiele
[Mandantenname]z. B. Müller GmbH
[Leistungsart]z. B. Jahresabschluss
[Frist]z. B. 31.03.2025
[Tonfall]z. B. freundlich & professionell
Variablen können in allen Prompts wiederverwendet werden und sorgen für konsistente Ergebnisse.
Setup
KI & Assistenz
Wissensquellen
Wissensquellen
Verwalten Sie freigegebenes Kanzleiwissen für KI-Assistenten, Wissenssuche und Qualitätsprüfungen.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
0
Wissensquellen
0
Inhalte
indexiert
indexiert
0
Für KI
freigegeben
freigegeben
—
Zuletzt
synchronisiert
synchronisiert
So starten Sie
1Quelle auswählen oder importieren
2Inhalte indexieren lassen
3Zugriff & sensible Inhalte prüfen
4Für KI freigeben
Tipp: Starten Sie mit Kanzlei-FAQ, Checklisten oder internen Arbeitsanweisungen.
Best Practices & Freigabe
Gute Wissensquellen sind aktuell, eindeutig benannt, gut strukturiert und nur für passende Benutzergruppen freigegeben.
Wichtige Hinweise
Quellen werden erst nach Prüfung für KI nutzbar.
Sensible Inhalte benötigen klare Berechtigungen.
Mandantenbezogene Dokumente nur klienten- oder casebezogen freigeben.
Veraltete Quellen sollten archiviert oder erneut geprüft werden.
Die KI nutzt nur Inhalte, die für den jeweiligen Einsatzbereich freigegeben wurden.
Setup
KI & Assistenz
Budget & Limits
Budget & Limits
Verwalten Sie KI-Budgets, Warnschwellen und Nutzungsgrenzen für Ihre Kanzlei.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
0 €
Monatsbudget
0 €
Verbrauch
akt. Monat
akt. Monat
0 €
Prognose
Monatsende
Monatsende
0
Aktive
Regeln
Regeln
0
Offene
Warnungen
Warnungen
Nach Geltungsbereich einrichten
Kanzlei-Gesamtbudget
Monatliches Gesamtbudget für die gesamte Kanzlei festlegen.
Empfohlener StartRegeltyp verwenden →
Team- & Bereichsbudgets
Budgets nach Team, Sachgebiet oder Kostenstelle steuern.
Gut delegierbar🔒 Geplant – Mitarbeiterverwaltung erforderlich
Einsatzbereich-Limits
KI-Nutzung für bestimmte Einsatzbereiche begrenzen.
Für Kontrolle🔒 Geplant – Einsatzbereiche nicht definierbar
Anbieter- & Modelllimits
Limits pro Anbieter oder Modell gezielt setzen.
KostensteuerungRegeltyp verwenden →
So starten Sie
1Budget festlegen
2Warnschwellen definieren
3Verhalten bei Überschreitung wählen
4Regeln aktivieren
Tipp: Starten Sie mit einem Kanzlei-Gesamtbudget – das gibt sofort einen Überblick über die monatlichen KI-Kosten.
Prognose & Steuerung
Ihre Prognose basiert auf bisherigen Nutzungen und aktiven Regeln.
Verbrauch & Prognose benötigen Nutzungs-Tracking (Backend).
Monatsbudget0 €
Aktueller Verbrauch0 €
Prognose Monatsende0 €
Budgetreichweitenoch nicht berechenbar
Verhalten bei Limitüberschreitung
Enforcement-Logik benötigt Nutzungs-Tracking (Backend).
Bei 80 %: Warnung senden
Bei 100 %: Freigabe erforderlich
Optional: Nutzung blockieren
Optional: Auf Standardmodell wechseln
Setup
KI & Assistenz
KI-Berechtigungen
KI-Berechtigungen
Steuern Sie, wer KI-Funktionen nutzen darf, auf welche Wissensquellen, Klienten- und Case-Daten zugegriffen wird und welche Inhalte eine Freigabe benötigen.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
Zusammenhang
Berechtigungen wirken zusammen mit Budget-, Modell- und Anbieterlimits.
Mehr erfahren →0
Aktive
Berechtigungen
Berechtigungen
0
Benutzer
mit KI-Zugriff
mit KI-Zugriff
0
Freigegebene
Teams
Teams
0
Datenklassen
definiert
definiert
0
Externe Anbieter
freigegeben
freigegeben
0
Offene
Freigaben
Freigaben
Ihre Datenklassen
(Beispiele)
Kanzleiintern
Allgemeine interne Informationen
Klientenbezogen
Informationen zu Klienten / Mandanten
Casebezogen
Akten, Fälle und Projektdaten
Sensibel
Besondere Schutzstufe, z. B. personenbezogen
Nur anonymisiert
Nur in anonymisierter Form nutzbar
Gesperrt
Für KI-Nutzung nicht erlaubt
Datenklassen bestimmen, wie Inhalte in KI-Funktionen genutzt werden dürfen – intern und extern.
So starten Sie
1
Rollen & Standardzugriffe festlegen
Wer darf KI grundsätzlich nutzen?
2
Einsatzbereiche & Datenklassen definieren
Welche Funktionen und Daten dürfen genutzt werden?
3
Externe Anbieter & Datenfreigabe regeln
Darf und wie dürfen Inhalte übergeben werden?
4
Freigabe-Erteiler definieren
Welche Rollen dürfen sensible KI-Nutzung freigeben?
5
Berechtigungen aktivieren
Regeln aktivieren und regelmäßig überprüfen.
Tipp: Nutzen Sie die empfohlenen Berechtigungen als Vorlage und passen Sie diese an Ihre Kanzleistruktur an.
Sicherheitsregeln
KI-Zugriff nur nach Rolle und Bedarf vergeben.
Mandanten-, Case- und personenbezogene Daten schützen.
Sensible Inhalte nur anonymisiert oder mit Freigabe nutzen.
Externe Anbieter je Anbieter, Modell und Datenklasse steuern.
Nur freigegebene Wissensquellen sind für KI nutzbar.
Alle KI-Zugriffe und Freigaben werden protokolliert.
Wer darf Freigaben erteilen?
Legen Sie fest, welche Rollen Freigaben für sensible Inhalte, Datenklassen und externe Anbieter erteilen dürfen.
Freigabe-Erteiler definieren →
Setup
KI & Assistenz
Protokoll & Nutzung
Protokoll & Nutzung
Verfolgen Sie alle KI-Aktivitäten Ihrer Kanzlei lückenlos nach – von der einzelnen Anfrage bis zur Freigabe – und werten Sie Nutzung, Kosten und Auslastung aus.
Übersicht
KI-Konfiguration
KI-Anbieter / API-Keys
Modelle & Einstellungen
Prompt-Bibliothek
Wissensquellen
Steuerung
Budget & Limits
KI-Berechtigungen
Protokoll & Nutzung
Zusammenhang
Das Protokoll dokumentiert Berechtigungen, Budgets und jede KI-Nutzung lückenlos.
Mehr erfahren →0
Protokolleinträge
0
KI-Anfragen
gesamt
gesamt
0
Aktive Benutzer
(30 Tage)
(30 Tage)
0
Erteilte
Freigaben
Freigaben
0
Anbieterübermittlungen
0
Offene
Auffälligkeiten
Auffälligkeiten
Was wird protokolliert?
(automatisch, ohne Einrichtung)
KI-Anfragen
Jede Anfrage mit Benutzer, Funktion und Modell
Freigaben & Ablehnungen
Wer hat wann was freigegeben oder abgelehnt
Berechtigungsänderungen
Änderungen an Rollen, Teams und Zugriffen
Datenzugriffe
Zugriff auf Wissensquellen, Klienten- und Case-Daten
Anbieterübermittlungen
Welche Inhalte an externe KI-Anbieter gingen
Budget- & Limitereignisse
Warnungen, Überschreitungen und Freigabeanforderungen
Einträge sind unveränderbar und werden gemäß den Aufbewahrungsfristen Ihrer Kanzlei gespeichert.
Nutzung & Auswertung
Auswertungen zu KI-Nutzung, Kosten und Auslastung stehen zur Verfügung, sobald die ersten Anfragen protokolliert wurden. Später können Sie hier auswerten:
Nach BenutzerNach TeamNach ModellNach AnbieterNach ZeitraumNach Datenklasse
Der protokollierte Verbrauch fließt automatisch in Ihre Budgetüberwachung ein.
Zu Budget & Limits →So funktioniert das Protokoll
1
Automatische Erfassung
Jede KI-Aktivität wird ohne Einrichtung protokolliert.
2
Aufbewahrung festlegen
Definieren Sie Fristen passend zu Ihren Compliance-Vorgaben.
3
Einsichtsrechte regeln
Bestimmen Sie, wer das Protokoll einsehen darf.
4
Auswerten & exportieren
Berichte für Prüfungen und interne Kontrolle erstellen.
Tipp: Legen Sie Aufbewahrung und Einsichtsrechte fest, bevor die erste KI-Nutzung erfolgt.
Aufbewahrung & Compliance
Aktuelle Einstellung (Standard)
Aufbewahrung: 7 Jahre · Einsicht: Kanzlei-Admin
Noch nicht kanzleispezifisch angepasst.
Noch nicht kanzleispezifisch angepasst.
Protokolleinträge sind nachträglich nicht veränderbar.
Aufbewahrungsfristen sind kanzleispezifisch konfigurierbar.
Einsicht nur für berechtigte Rollen.
Personenbezogene Daten werden gemäß DSGVO behandelt.
Exporte für Prüfungen jederzeit möglich (CSV, PDF).
Auffälligkeiten sind z. B. Budgetüberschreitungen, Zugriffe auf gesperrte Datenklassen, blockierte Anbieterübermittlungen oder ungewöhnlich hohe Nutzung.
Export & Berichte
Erstellen Sie nachvollziehbare, unveränderbare Auszüge für Wirtschaftsprüfung, Datenschutzbeauftragte oder interne Kontrolle.
Exportformate ansehen →Klient 360°
Alle Klienten
Zentrale Übersicht aller Klienten und Mandate
Branche: Alle ▾
☰ Weitere Filter
Pagination folgt mit wachsender Datenmenge
Offene Aufträge
47
12 überfällig
Ø Deckungsbeitrag
68 %
↑ 4 % ggü. Vormonat
Erfasste Stunden (Monat)
312
Ziel: 380 h
Offene Ausgangsrechnungen
€ 28.450
3 überfällig
Auftragsmanagement
Mandantenaufträge
Alle aktiven Aufträge im Überblick
| Klient | Auftragsart | AV 1 | Frist | Fortschritt | DB | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer & Maier KG | Lohnabrechnung März | A. Huber | 30.04.2026 | 60 % | 71 % | In Bearbeitung |
| Sonnleitner Thomas | Einkommensteuererklärung 2024 | A. Huber | 31.08.2026 | 20 % | – | Geplant |
Zeiterfassung & Rechnungsstellung
Zeiterfassung (ZMA)
Leistungserfassung je Auftrag
Neue Zeit erfassen
›
Laufende Aufzeichnung (Timer)
Aktiv: 1h 23m
Meine Zeiteinträge
›
Mitarbeiter-Auslastung
›
Monatsübersicht (Stunden)
›
Rechnungsstellung
Honorarnoten & Ausgangsrechnungen
Neue Rechnung erstellen
›
Offene Rechnungen
€ 28.450
Rechnungsvorschläge (AHK)
3 bereit
E-Rechnung (ebInterface/EN16931)
›
Rechnungsarchiv
›
Kanzlei-Controlling
Deckungsbeiträge & Kennzahlen
Mandanten-Controlling
›
Mitarbeiter-Controlling
›
Auslastungsplanung
›
Deckungsbeitragsauswertung
›
Frühwarnmeldungen
2 aktiv
Post, Fristen & Bescheide
Posteingang
Eingehende Post & Zuordnung
Neue Posteingänge
8 unbearbeitet
Posteingang erfassen
›
Posteingangsübersicht
›
Postausgang
Ausgehende Post & Festschreibung
Nicht festgeschrieben
4 offen
Postausgang erstellen
›
Postausgangsbuch
›
Bescheide & Fristerledigung
FinanzOnline-Bescheidabgleich
Unbeantwortete Bescheide
3 offen
Elektronischer Bescheidabgleich
FinanzOnline
Fristenkontrolle
›
Fristerledigung dokumentieren
›
Kanzlei-Stammdaten & Mitarbeiter
Mitarbeiterverwaltung
Stammdaten, Rollen, Stundensätze
Mag. Kaiser, Maria
Steuerberater
Huber, Andrea
Sachbearbeiter
Mitarbeiter anlegen / bearbeiten
›
Steuerkalender
Standardfristen automatisch gesetzt
UVA – Fällig 15.05.2026
248 Klienten
ZM – Fällig 31.05.2026
84 Klienten
KERF – Fällig 15.06.2026
248 Klienten
Alle Fristen verwalten
›
Kanzlei-Grunddaten
Kanzleistammdaten & Einstellungen
Kanzleiname & Adresse
›
Beraternummer (DATEV)
–
Honorarsätze & AHK-Tarife
›
FinanzOnline-Zugang
›
Anwender & Mitarbeiter
Rollen-Berechtigungen
Aktive Buchführungsbestände
Lädt...
Keine aktiven Bestände
Inaktive Bestände (ungeöffnet)
| Klient | Letzter Zugriff | Aktion |
|---|
Alle Bestände aktiv